The originalsMarcel (Charles Michael Davis), ancora arrabbiato a causa degli ultimi eventi, rifiuta di aiutare Klaus (Joseph Morgan) le cose cambiano quando una scoperta orribile viene fatta al Cauldron. Rebekah (Claire Holt) è spaventata quando scopre i resti di un sacrificio vicino al porto e si rende conto subito che è opera di un pericoloso demone dal passato. Nel frattempo, Elijah (Daniel Gillies) ottiene alcune informazioni sul fatto che Rebekah potrebbe essere in pericolo, lui e Hayley (Phoebe Tonkin) partono alla sua ricerca. Da Rousseau’s, Cami (Leah Pipes) conforta Marcel, che si apre e condivide alcuni dettagli del suo passato con lei, ma presto le cose sfuggono loro di mano quando arriva un ospite inaspettato. Durante un violento scontro, Klaus combatte con una forza molto potente e un vantaggio inaspettato su di lui.

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